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峰会直击|各品类TOP3是哪些品牌?2015华北市场化妆品店调研报告发布

2015/10/17 来源:C2CC传媒 作者:南柯 责任编辑:章章
内容摘要:2015年,国内经济集体“喊冷”,化妆品行业的零售更是步入“寒冬”,在全国各地市场都有出现“闭店潮”现象,消费者断层、库存消化、品牌迭代、房租人工等成本上升,以至化妆品店不断出现“利润下降”、“营收下降”、“进店下降”等危机。整合行业的零售渠道的现状究竟如何,是哀鸿遍野还是仅为个别现象?在经济“寒冬”中,那些活得滋润的店家又有什么秘诀?为此,C2CC传媒借《晓霞走市场》栏目华北峰会契机,对华北及周边区域进行一场摸底调研。

前言:2015年,国内经济集体“喊冷”,化妆品行业的零售更是步入“寒冬”,在全国各地市场都有出现“闭店潮”现象,消费者断层、库存消化、品牌迭代、房租人工等成本上升,以至化妆品店不断出现“利润下降”、“营收下降”、“进店下降”等危机。整合行业的零售渠道的现状究竟如何,是哀鸿遍野还是仅为个别现象?在经济“寒冬”中,那些活得滋润的店家又有什么秘诀?为此,C2CC传媒借《晓霞走市场》栏目华北峰会契机,对华北及周边区域进行一场摸底调研。

主讲人:C2CC传媒行业研究中心祝科达

一、关于C2CC传媒行业研究中心

C2CC传媒行业研究中心由C2CC传媒总编陈敏先生主持创立,曾经发表了行业第一份《日化发展白皮书》。多年以来,C2CC传媒行业研究中心已经出具了数十份有关护肤、彩妆、面膜、洗护等品类发展的调研报告,深受行业关注。中心还持续服务于宝洁、佳丽宝、奇华顿、丝宝、飘影等企业(品牌),为中国化妆品行业提供系统的调研服务。

二、关于此次调研报告的情况

本次调研报告市场调查时间为2015年9月1日-9月30日,样本产生方式为定向邀约、实地调查和线上调查。共计发出调查问卷500份,回收有效样本435份,其中化妆品店占84.60%,总数为368份,代理商占15.40%,总数为67份。

按区域分,河北省样本量为175份,占比40.23%,山西省样本量为136份,占比31.26%,内蒙样本数目为18份,占比为4.14%,其他地区(含北京、天津)样本数目为106份,占比为24.37%。

关注行业零售发展现状,关注华北区域化妆品专营店需求是本次调研活动的主要目的,经过持续近一个月的调查,我们比较充分了解华北区域化妆品专营店的发展现状和需求。

三、各品类TOP3是什么品牌

在华北市场上,根据我们获得的数据分析,目前各个品类的TOP三品牌(排名不分先后)分别是:自然堂、韩束、珀莱雅(护肤);玛丽黛佳、卡姿兰、兰瑟(彩妆);美即、珀薇、草舍名院(面膜);阿道夫、海飞丝、飘柔(洗护)。

在护肤和彩妆品类中,TOP3品牌基本还是比较符合国内品牌的排名现状,说明这两个品类在当地市场发展相对比较稳定。在实际调查过程中发现,面膜品类中,虽然美即在面膜品类TOP3中地位不可动摇,但是其他品牌竞争激烈,随时可能被替换,面膜品类如何在品质的质疑声中,找到新的卖点新的概念新的营销十分重要。在洗护方面,目前主要还是流通品牌的“天下”,飘柔、海飞丝等流通品牌占据了很大一部分的市场份额,阿道夫、滋源等专攻CS渠道的品牌表现相对良好,这也是为什么阿道夫在本次调查中脱颖而出的原因。

 四、华北市场的一个特点

另一方面,我们在调研过程中还发现华北市场存在这样一个特点:在该市场护肤品类整体销售占比相对“不高”,洗护品类的销售占比却相对“较高”的局面。

1.很多专营店护肤品的销售占比都接近5成左右。
2.在品牌结构上,90%以上的店有1-3个主导的护肤品牌,每个地区都会出现一两个强势的区域品牌。
3.很多专营店都在考虑进一步缩减SKU,而这一部分主要就是针对护肤品类展开的。另外,彩妆品类在该地区也处于相对初级的发展阶段,很多专营店都在有意识地提升彩妆的销售占比。

五、华北市场专营店最需要是什么品牌类型?

从品牌类型和品类的角度来看,“知名度高”、“进口品”两个个选项成为华北市场专营店最需要进驻的品牌类型,品牌的知名度依然是华北区域专营店的首要考虑因素;从品类上看,“小品类”是目前华北地区专营店最需要进驻的品类,而传统的“护肤”、“面膜”、“洗护”三个品类选项排名末尾。

而在华北专营店市场中,有待削减的品类中,护肤和面膜成为了首选,很多专营店都在有意识地在调整这两个在店中的SKU,这也给国内的化妆品企业释放出一个重要信号。

报告还对华北区域化妆品专营店“互联网+”情况作了详细的调查和分析。面对“互联网+”新形势,化妆品专营店也做了很多积极改变,以一种拥抱的心态,适应市场环境的变化。但是,从整体上来说,目前在该地区,对于“互联网+化妆品店”概念还处于一个比较初级的阶段。

六、渠道商最真实的声音

最后,我们还在实地调研过程中,听到了渠道商们最真实也说的最多的声音,下面,我就对于他们最真实的声音。

第一、化妆品专营店渠道“寒冬”,有来自大环境压力,也有来自行业“杀鸡取卵”甚至是“焚林而猎涸泽而渔”。在过去几年时间中,很多品牌,很多终端门店都进行过大力度的促销活动,促销刺激可以带来一时的繁荣,但过度促销是一种透支,透支未来一周甚至一两个月的销售,接着促销,品牌或者代理也顺便把店铺的库存弄大了!很多终端店都这样说,今年无论是品牌商或代理商,已经无法对终端进行大力度的压货,但很多代理商和品牌商还是明显感觉今年回款难度特别大,这是因为终端店正在痛苦地消化之前积累的库存,他们没有余力选择新的合适的品牌,没有钱提升客户的体验服务,这也是回款难收的原因。

第二、渠道终端和代理商之间的矛盾加剧。随着大型区域联盟出现,终端有了更多直接对话品牌商的资本,绕开代理商这一环,让渠道更加扁平化。未来化妆品渠道代理商会出现两极分化,代理商的数量会越来越少,规模会越来越大,纯粹靠中间差价为生的代理商生存空间会越来越狭窄。未来代理商的定位及作用将发生一定的转变,对于中小代理商而言,做好“物流商”和“服务商”的角色可能是生存发展必须经历的过程。

第三、终端认为,“旅游签单”、“演唱会签单”甚至纯粹吃喝的招商会对于终端来说没有实质性的帮助。终端需要的是品牌尤其是代理商能够真正地为终端考虑,帮助终端实现提升。服务终端时,终端店希望代理商也能辐射到非代理品牌,这样可以加大对终端客户了解,也能提升代理商和终端店之间黏着度。

 

 点击下载《2015华北市场化妆品店调研报告》


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